Директор Музея чудес потерял покой и сон с тех пор, какзаморский колдун доверил ему свою коллекцию волшебныхпалочек, а самый ценный экспонат бесследно исчез.
На поиски палочки бросились коты-сыщики Носков иКотяткин. Кто же думал, что волшебство может быть такимковарным?! Почему Котяткин не видит собственных лап? Зачем кусается комод и плюются портреты? Кто такая Фру- кля? Впереди волшебное расследование!